農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:2023年1月大宗農(nóng)產(chǎn)品供需形勢分析月報(涉棉部分)
【本月特點】國內(nèi)棉價環(huán)比上漲,內(nèi)外棉價差縮小 【后期走勢】國內(nèi)市場,紡織企業(yè)陸續(xù)開工復(fù)產(chǎn),企業(yè)原料庫存和產(chǎn)成品庫存偏低,消費預(yù)期轉(zhuǎn)好情況下企業(yè)補庫意愿較強,預(yù)計短期國內(nèi)棉價恢復(fù)性上漲。國際市場,在全球經(jīng)濟增速明顯放緩背景下,疊加棉花供需格局寬松,預(yù)計短期國際棉價承壓下行。 【詳情】 (一)國內(nèi)棉價環(huán)比上漲。本月,國內(nèi)疫情形勢逐步好轉(zhuǎn),市場信心逐步恢復(fù),紡織企業(yè)原料采購意愿增強。據(jù)《中國棉花工業(yè)庫存調(diào)查報告》數(shù)據(jù),2023年1月初,準(zhǔn)備采購棉花的企業(yè)占58%,環(huán)比增加0.2個百分點,同比增加8.0個百分點。1月份,國內(nèi)3128B級棉花月均價每噸15226元,環(huán)比漲1.7%,同比跌32.4%。鄭棉期貨主力合約(CF305)月結(jié)算價每噸14850元,環(huán)比漲7.7%,同比跌30.5%。 (二)國際棉價持平略跌。本月,國際市場對全球經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂明顯加劇,疊加美國農(nóng)業(yè)部(USDA)大幅下調(diào)全球棉花消費量,國際棉價下跌。1月份,CotlookA指數(shù)(相當(dāng)于國內(nèi)3128B級棉花)月均價每磅100.19美分,環(huán)比跌0.8%,同比跌24.1%。 (三)內(nèi)外棉價差縮小。CotlookA指數(shù)(相當(dāng)于國內(nèi)3128B級棉花)折合人民幣每噸15384元,比中國棉花價格指數(shù)(CCIndex)3128B級每噸高158元,價差比上月縮小537元。進口棉價格指數(shù)(FCIndex)M級(相當(dāng)于國內(nèi)3128B級棉花)月均價每磅99.50美分,1%關(guān)稅下折到岸稅后價每噸17019元,比國內(nèi)價格高1793元,價差比上月縮小634元;滑準(zhǔn)稅下折到岸稅后價每噸17158元,比國內(nèi)價格高1932元,價差比上月縮小630元。 (四)棉花進口環(huán)比減少,紡織品服裝出口環(huán)比增加。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,12月份我國進口棉花17.09萬噸,環(huán)比減4.0%,同比增25.4%。2022年1-12月我國累計進口棉花192.86萬噸,較上年減10.1%。12月份我國紡織品服裝出口253.00億美元,環(huán)比增3.7%,同比減16.3%。2022年1-12月我國紡織品服裝出口額累計3235.69億美元,較上年增2.5%。 (五)紡紗量環(huán)比增加,紗線價格環(huán)比上漲。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),12月份,我國紗產(chǎn)量為257.9萬噸,環(huán)比增5.7%,同比減7.5%。1-12月累計,我國紗產(chǎn)量2719.1萬噸,較上年減6.6%。1月主要代表品種32支純棉普梳紗線均價每噸23321元,環(huán)比漲2.7%,同比跌18.9%。 (六)全球棉花產(chǎn)量、消費量和貿(mào)易量調(diào)減。國際棉花咨詢委員會(ICAC)1月預(yù)測,2022/23年度,全球棉花產(chǎn)量2465萬噸,較上月調(diào)減44萬噸。消費量2303萬噸,較上月調(diào)減81萬噸。貿(mào)易量866萬噸,較上月調(diào)減72萬噸。期末庫存調(diào)減至2158萬噸,全球庫存消費比為93.7%。 (七)預(yù)計短期國內(nèi)棉價恢復(fù)性上漲,國際棉價承壓下行。國內(nèi)市場:節(jié)后紡織企業(yè)陸續(xù)開工復(fù)產(chǎn),企業(yè)原料庫存和產(chǎn)成品庫存偏低,消費預(yù)期好轉(zhuǎn)情況下企業(yè)補庫意愿較強,預(yù)計短期國內(nèi)棉價恢復(fù)性上漲。國家棉花市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,1月初被抽樣調(diào)查企業(yè)棉花平均庫存使用天數(shù)約為28.5天,同比減少3.3天,比近五年同期平均水平減少6.3天。國際市場:世界銀行1月發(fā)布的《全球經(jīng)濟展望》報告將2023年全球經(jīng)濟增長預(yù)期下調(diào)至1.7%,美國農(nóng)業(yè)部(USDA)和國際棉花咨詢委員會(ICAC)均大幅調(diào)減2022/23年度棉花消費量。在全球經(jīng)濟增速明顯放緩的背景下,疊加棉花供需格局寬松,預(yù)計短期國際棉價承壓下行。 一、8月美國自中國進口絲綢商品情況 據(jù)美國商務(wù)部統(tǒng)計,8月自中國絲綢商品進口額為1.48億美元,同比增長15.71%,環(huán)比下降4.39%,占自全球進口的30.05%,占比繼續(xù)下降,較年初已下降約10個百分點。 具體如下: 絲類:自中國進口130.10萬美元,同比增長197.40%,環(huán)比增長141.85%,市場份額為66.64%,占比較上月大幅增長;進口數(shù)量31.69噸,同比增長99.33%,環(huán)比增長57.20%,市場份額為79.41%。 綢緞:自中國進口416.58萬美元,同比下降31.13%,環(huán)比下降6.79%,市場份額為19.64%,雖然占比變化不大,但列進口來源位次降至第三位,中國臺灣升至第二。 制成品:自中國進口1.42億美元,同比增長17.39%,環(huán)比下降4.85%,市場份額為30.37%,占比較下月有所下降。 二、1-8月美國自中國進口絲綢商品情況 2022年1-8月美國自中國進口絲綢商品12.84億美元,同比增長45.16%,占自全球進口的32.20%,列美國絲綢商品進口來源首位。其中: 絲類:自中國進口431.41萬美元,同比增長71.92%,市場份額為42.82%,列絲類進口額排名第一位;數(shù)量為114.30噸,同比增長0.91%,市場份額為45.63%。 綢緞:自中國進口3784.14萬美元,同比下降5.11%,市場份額為21.77%,列綢緞進口來源第二位。 制成品:自中國進口12.42億美元,同比增長47.46%,市場份額為32.64%,列進口來源首位。 三、美國進口中國被加征10%關(guān)稅絲綢商品情況 自2018年起,美國對中國25個8位海關(guān)編碼的繭絲和綢緞商品開始10%進口關(guān)稅。其蠶繭1個、絲類7個(實含8個10位編碼)、綢緞17個(實含37個10位編碼)。 1. 8月份美國進口中國被加征關(guān)稅絲綢商品情況 8月份,美國進口中國被加征10%關(guān)稅絲綢商品232.72萬美元,同比增長77.67%,環(huán)比增長68.28%。市場份額為31.88%,較上月大幅增長。具體如下: 蠶繭:自中國進口為零。 絲類:自中國進口130.10萬美元,同比增長197.40%,環(huán)比增長141.85%,市場份額為66.64%,占比較上月大幅增長;進口數(shù)量31.69噸,同比增長99.33%,環(huán)比增長57.20%,市場份額為79.41%。 綢緞:自中國進口102.62萬美元,同比增長17.63%,環(huán)比增長21.44%,市場份額19.19%。數(shù)量為11.72萬平方米,同比增長25.06%。 2. 1-8月美國自中國進口被加征關(guān)稅絲綢商品情況 1-8月,美國進口中國被加征10%關(guān)稅絲綢商品1131.34萬美元,同比增長66.41%,市場份額為20.64%,列進口來源第二位。其中: 蠶繭:自中國進口為零。 絲類:自中國進口431.41萬美元,同比增長71.92%,市場份額為42.82%,列絲類進口額排名第一位;數(shù)量為114.30噸,同比增長0.91%,市場份額為45.63%。 綢緞:自中國進口699.93萬美元,同比增長63.40%,市場份額15.65%,列進口來源第四位。數(shù)量為89.10萬平方米,同比增長52.70%。1
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